Молодой ученик усердно постигает кунг-фу под руководством старого мастера, но вскоре замечает странный интерес наставника к одному из богатых домов. Там должны собраться пять искусных бойцов-повстанцев, замысливших покушение на императора. Их собирает зловещий Чанг Шан, а узнают они друг друга по особым орденам-талисманам. Увидев, какая опасность грозит стране, ученик и его учитель не могут остаться в стороне и вступают в противостояние с заговорщиками.