Бывший якудза Юдзи влачит жалкое существование на задворках тайваньского криминального мира. Его унылое однообразие неожиданно нарушает появление бывшей возлюбленной, которая подкидывает ему маленького мальчика, утверждая, что это его сын, и тут же исчезает. Не имея выбора, закоренелый одиночка и наемный убийца вынужден остепениться и освоить совершенно новую для себя роль — роль отца, пытаясь защитить ребёнка от опасностей окружающего их беспощадного мира.