Ти Лунг играет бродячего меченосца, который странствует по Китаю в компании верного слуги. После долгих лет скитаний герой возвращается в родные края, чтобы навестить брата. Однако вместо покоя его ждёт тревожное известие: в провинции вновь объявился его заклятый враг, безжалостный убийца по имени Мэй Хва. Этот грозный противник сеет страх среди местных жителей, и теперь меченосцу предстоит сойтись с ним в решающей схватке.