В переполненном ночном клубе 14-летний марокканский подросток Ибрагим случайно встречает взглядом испанца Рафу. Эта мимолетная встреча изменит жизнь обоих. Рафа — уверенный в себе лидер класса, у которого есть девушка. Ибрахим же чувствует себя одиноким чужим в большом городе, живя под постоянной угрозой депортации вместе со своей семьёй. Между мальчиками возникает глубокая связь и первое в их жизни настоящее чувство. Вместе они готовы на всё, чтобы предотвратить высылку Ибрагима из страны.