В 1960-х годах психиатр Тоби Грин прибывает в клинику, чтобы расследовать внезапное исчезновение своего коллеги, доктора Лоуренса, случившееся накануне Рождества. Единственной зацепкой становится последний пациент пропавшего — молодой и загадочный Майкл Алин. Грин решает побеседовать с ним, однако юноша сразу же берёт инициативу в свои руки. Он предлагает врачу необычную игру: отказаться от изучения медицинского дела и попытаться самостоятельно выяснить судьбу Лоуренса в ходе их диалога.