Весёлый кот каждую ночь исполняет серенады под окном своей возлюбленной, но та, увы, совершенно не замечает его романтических порывов. Всё её внимание поглощён маленький чёрно-белый телевизор, из которого доносятся голоса популярных эстрадных певцов. Неунывающий ухажёр не сдаётся и пытается найти способ переключить внимание избранницы с экрана на себя, раз за разом придумывая новые и всё более отчаянные музыкальные номера. Этот очаровательный советский мультфильм с лёгкой иронией рассказывает о простых чувствах и вечном соперничестве живого обаяния с миром искусственных образов.