Мошенник приезжает в деревню и, выдавая себя за одержимого злыми духами, использует своё кунг-фу для обмана местных жителей. Его афера кажется успешной, пока в округе не появляется настоящая угроза — банда жестоких грабителей. Теперь шарлатану предстоит решить, продолжать ли свой обман или найти в себе силы, чтобы по-настоящему защитить тех, кого он одурачил. Гонконгская картина 1975 года сочетает динамичные боевые сцены с лёгкой комедией и неожиданно трогательной драмой.