Мастер кунг-фу Во Ханг Фей по пррозвищу Небесный ястреб и его ученик Толстый путешествуют по Таиланду, чтобы навестить друга. В пути они спасают молодого бойца по имени Маленький лев, которого жестоко избил мастер Квок. Герои отправляются к старому другу Ханг Фея, Чу Кваю, который владеет складами в порту. Однако на его бизнес начинает давить местный мафиози Ку Чан Мо, стремящийся монополизировать все работы в доках. Для устранения конкурентов преступник не брезгует ни подкупом, ни убийствами, а для силовой поддержки нанимает того самого мастера Квока и его учеников.