Слепой странник Затоичи вступает в конфликт с местной якудзой и, не желая того, вынужден перебить нескольких головорезов. Поняв, что теперь ему грозит месть, он собирается бежать, но неожиданно узнаёт, что в этой же деревне живёт Танэ — его давно потерянная возлюбленная, которая теперь находится рядом с другим воином. Эта болезненная встреча заставляет Затоичи остаться, хотя разъярённые бандиты уже строят планы жестокой расправы.