Освободившись из тюрьмы, Ким Ду-хан возвращается в родной город и обнаруживает, что за время его отсутствия всё изменилось. Местный корейский босс теперь полностью подчинился японцам, платит им дань и покорно терпит унижения. Не желая мириться с таким положением дел, Ду-хан заводит роман с японской проституткой, что приводит к жестокому конфликту с японской мафией. Его смелые действия становятся искрой, которая заставляет земляков вспомнить о своей гордости и подняться на борьбу с оккупантами.