Жадный поп, желая сэкономить, нанимает в работники смышлёного Балду, договорившись платить ему всего три щелчка по лбу в год. Когда срок расплаты неумолимо приближается, охваченный страхом священнослужитель решает любым способом избавиться от неудобного работника. Чтобы погубить Балду, поп отправляет его на верную гибель — собирать оброк с морских чертей. Эта классическая советская мультипликационная экранизация по мотивам сказки Пушкина с юмором и яркой анимацией рассказывает о том, как находчивость и смекалка всегда побеждают жадность и коварство.