Максим Яриков находится в духовном тупике, погрязнув в тоске, пьянстве и безверии. Его путь к поиску Бога и смысла жизни полон падений и неожиданных взлётов. На этом сложном маршруте его сопровождают жена, собутыльник Илья и художник Саня — их общение порой оборачивается комичными сценами, а порой приобретает трагические оттенки. Фильм через сны и размышления героя исследует вечные вопросы веры и правды, с которыми сталкивается каждый человек.