Соседи Бао И-Фонг и Джин Чиу уже который год ведут ожесточённое соперничество, постоянно выясняя, кто из них лучше владеет кунг-фу. Оба они — ученики одного мастера, поэтому их поединки неизменно заканчиваются вничью. Всё меняется, когда в город с инкогнито прибывает сам император, который путешествует по стране в поисках настоящих героев и искусных бойцов. Теперь давним противникам предстоит не только выяснить отношения между собой, но и показать всё, на что они способны.