Исторически школа боевых искусств Удан отделилась от Шаолиня, и с тех пор между последователями двух традиций царит вражда. Но пока старшие мастера ведут старые споры, двое учеников — Фунг Ву из Удана и Джун Кит из Шаолиня — стали неразлучными друзьями, готовыми на всё друг для друга. Их верность подвергнется серьёзному испытанию, когда местный наместник возжелает овладеть секретными техниками обеих школ. Поскольку монахи отказываются его обучать, коварный чиновник решает стравить школы, нарушив хрупкое перемирие, чтобы в ходе их поединков подсмотреть и перенять легендарные приёмы.