Экранизация одной из сюжетных линий классического китайского романа «Речные заводи» рассказывает о судьбе инструктора императорской гвардии Линь Чуна. Благородный воин становится жертвой коварных интриг маршала Гао Цю и предательства своего коллеги Лу Цяня. В изгнании он обретает верного друга в лице бывшего офицера, а ныне монаха Лу Да. Столкнувшись с потерей всего, что было ему дорого, Линь Чун вынужден вступить в отчаянную борьбу, где его главным оружием становятся несгибаемая воля и выдающееся мастерство восточных единоборств.