Двое мелких жуликов промышляют обманом доверчивых прохожих, но их аферам приходит конец, когда они встречают настоящего мастера кунг-фу по прозвищу Старый Лис. Этот хитрый и опытный боец не только раскрывает все их уловки, но и даёт им достойный урок, буквально отлупив за попытку мошенничества. Фильм сочетает динамичные поединки с комедийными ситуациями, в которые постоянно попадают незадачливые герои.