Ученику китайской школы кунг-фу требуются деньги для спасения сестры из рук бандитов. Чтобы быстро раздобыть нужную сумму, он отправляется в Таиланд для участия в престижном турнире по боевым искусствам. Его учитель неохотно дает разрешение, и опасения оправдываются: команда терпит сокрушительное поражение. Вернувшись домой, боец сталкивается с презрением бывших товарищей, обвиняющих его в позоре для традиционного кунг-фу. Лишь одна ученица мастера видит в этом неудачном опыте возможность для роста. Она решает глубоко изучить тайский бокс, чтобы постичь сильные стороны противника и понять причины поражения.