В Китае конца XIX века националистическая секта, заручившаяся поддержкой вдовствующей императрицы, стремится изгнать из страны всех иностранцев. Для борьбы с превосходством вражеского огнестрельного оружия монах Ти Тан начинает опасные эксперименты, пытаясь противопоставить пулям силу духа и древние заклинания. Эти практики приводят к гибели множества последователей. Не желая нести ответственность за напрасные жертвы, лидер одного из кланов решает распустить своих людей. Это решение вызывает гнев других руководителей секты, которые объединяются, чтобы сурово покарать того, кого они считают предателем общего дела.