Троица бродячих мастеров кунг-фу решает помочь богатому и уважаемому Чу Те Ся, на которого положил глаз местный хан. Тот мечтает объявить мастера бунтовщиком, чтобы конфисковать его состояние. Однако у Чу Те Ся и вправду почти не осталось денег — всё своё богатство он тайно потратил на поддержку повстанцев. Теперь отважным скитальцам предстоит не только защитить своего нового друга от коварного правителя, но и выкрутиться из весьма щекотливой ситуации.