В мире, где люди и духи давно научились жить в гармонии, демон-кот по имени Ло Сяохэй вынужден отправиться на поиски нового дома после гибели своего родного леса. Его путешествие приводит к встречам с другими добрыми духами и суровым человеком, и вскоре герою предстоит решить, с кем же остаться ему в этом непростом выборе между двумя мирами.