Легендарный фехтовальщик Миямото Мусаси появляется в этой картине под своим настоящим именем — Синмэн Такэдзо. После поражения в битве при Сэкигахаре он вместе с товарищем чудом избегает гибели и скрывается от преследования. Их путь лежит через опустошённые войной земли, где судьба сводит беглецов с двумя женщинами — юной девушкой и её матерью, которые также ищут спасения. Эта встреча становится для Такэдзо одним из первых испытаний на долгом пути к славе величайшего самурая.