Действие этой драмы разворачивается на фоне начала Японо-китайской войны. Молодой лейтенант попадает в сверхсекретное учебное заведение — школу разведчиков Накано. Вместе с товарищами он проходит жесточайшую подготовку, где цена ошибки слишком высока. Постепенно герой осознаёт, что суровая реальность службы заставит его сделать непростой выбор между личными интересами, долгом перед школой и отечеством.