В аристократическом мире главной героини артисты цирка не считались достойным обществом. Лишь коварный план одного негодяя, вознамерившегося опозорить её, неожиданно открывает красавице дверь в иной мир. Благодаря этой интриге к ней получает доступ весёлый и обаятельный шут — правда, под личиной знатного графа, скрывающего своё истинное лицо. Эта встреча под чужим именем переворачивает жизнь обоих, рождая чувства там, где их быть не должно.