Хореограф Антонио собирает труппу для постановки балета «Кармен». В процессе напряжённых репетиций он всё больше попадает под обаяние своей ведущей балерины, в которой начинает видеть воплощение страстной и свободолюбивой героини. Граница между искусством и реальностью постепенно стирается: музыка и танец полностью захватывают создателей спектакля, перенося их личные драмы на сцену. Эта опасная игра в итоге приводит к трагической и кровавой развязке, где уже невозможно отличить театральную постановку от подлинной жизни.