Мексиканская драма Луиса Бунюэля рассказывает о священнике Назарио, который, сняв рясу, отправляется в странствие, чтобы жить в бедности и помогать людям. Его путь начинается после обвинения в укрывательстве проститутки, совершившей убийство. К нему неожиданно присоединяются две женщины — та самая беглянка и другая, покинутая своим любовником. Вместе они бродят по дорогам, сталкиваясь с непониманием, жестокостью и собственным бессилием. Череда неудач и разочарований приводит Назарио к горькому осознанию: чтобы быть настоящим человеком и пастырем, недостаточно одной веры — необходимо научиться истинной, всеобъемлющей любви к человечеству.