Эта красочная экранизация любимой сказки Петра Ершова переносит зрителя в тридевятое царство. Капризный правитель возжелал взять в жены прекрасную девицу и отправляет за ней крестьянского сына Иванушку, грозя лишить его головы в случае неудачи. На помощь простодушному пареньку приходит волшебный Конёк-Горбунок, верный друг, готовый выручить из любой беды. Их ждёт полное чудес и опасностей путешествие, где смекалка и доброе сердце побеждают коварство и царский произвол.