Действие этой историко-приключенческой драмы разворачивается в Севастополе времён Гражданской войны. В центре сюжета — неожиданная встреча двух идеологических противников: большевика Алексеева и бывшего следователя царской охранки Ярновского. Их судьбы уже пересекались в прошлом, и теперь каждое воспоминание об этих встречах придаёт их настоящему противостоянию новый, глубоко личный смысл.