Весёлый и умелый Мастер приезжает в город, который находится под властью злых чар. Местные жители погружены в уныние из-за козней колдуньи по имени Тоска, окутавшей всё вокруг апатией и грустью. Никому не под силу развеять это мрачное настроение, пока не появляется наш герой. С помощью своего неиссякаемого оптимизма, смекалки и доброго сердца он вступает в противостояние с волшебницей. Эта советская мультипликационная короткометражка рассказывает о том, как жизнерадостность и трудолюбие могут одолеть самую чёрную тоску.