Звезда цирка медведь Мишель, отправившись в отпуск, забросил тренировки и едва не провалил ответственное выступление. К счастью, его юный коллега медвежонок Мишутка не подвёл — он блестяще исполнил вместо него самый сложный и зрелищный номер, совершив головокружительный полёт под куполом. Эта добрая комедия о взаимовыручке и профессиональной ответственности придётся по душе и детям, и взрослым.