Вернувшись с фронта, солдат по прозвищу Фёдор-большой встречает осиротевшего мальчишку — Фёдора-малого. Они становятся настоящей семьёй, но их идиллию нарушает женитьба старшего товарища. Юный Фёдор тяжело переживает появление в доме Наташи, которая, несмотря на все старания, не может сразу завоевать его доверие. Охваченный ревностью и обидой, мальчик сбегает. После мучительных поисков беглеца находят, и всем героям предстоит заново научиться понимать друг друга, чтобы обрести настоящее семейное счастье.