Талантливая балерина Елена Князева полностью поглощена подготовкой к главной роли в новой постановке — балете «Мастер и Маргарита». Однако её планы рушатся, когда хореограф неожиданно отдаёт партию молодой начинающей артистке. Пережив глубокое разочарование, опытная балерина находит в себе силы не опустить руки. Вместо этого она решает помочь своей юной сопернице, взявшись за кропливую работу над сложнейшим образом Маргариты, передавая ученице не только технику, но и понимание этой многогранной роли.