Молодой хореограф, долгое время бывший «карманным мужем» у известной певицы, после разрыва отправляется в провинциальный курортный город. Там ему предлагают поставить номера для местного варьете в качестве приглашённой столичной звезды. В этом новом для него мире курортной суеты и полуподпольной эстрады он неожиданно находит странную дружбу с местным авторитетом и наркоманом по кличке Бурый, что навсегда меняет его жизнь.