Учёный Пэйтон Уэстлэйк близок к сенсационному прорыву — он вот-вот завершит создание синтетической человеческой кожи. Однако его лабораторию захватывает банда преступников во главе с садистом Робертом Дюраном, которые устраивают чудовищный взрыв. Пэйтон чудом выживает, но его лицо и тело обезображены до неузнаваемости. Используя свою собственную разработку, чтобы менять облик, и движимый жаждой мести, он начинает охоту на виновных, превращаясь в пугающую и неуловимую легенду — Человека тьмы.