Семнадцатилетний Карлос чувствует себя чужим и в собственной семье, и в компании старых друзей. Его скучная жизнь в Мехико конца 80-х переворачивается с ног на голову, когда он попадает в андеграундный ночной клуб. Здесь, среди художников и музыкантов, он впервые сталкивается с миром сексуальной раскрепощённости, экспериментальной культуры и психоделических веществ. Этот новый мир манит свободой, но вместе с ней приходят сложные вопросы о собственной идентичности и цене взросления.