В середине XV века в Чосоне король Седжо мучается от загадочного недуга и страха перед историческим судом: он захватил трон в результате переворота, убив племянника, и боится, что болезнь — это проклятие, которое перейдёт к его сыну. Его репутацию также подрывает популярная в народе крамольная книга «Шесть преданных подданных». Узнав о труппе талантливых артистов-мистификаторов, премьер-министр нанимает их, чтобы те исправили образ монарха в глазах подданных.