XV век, Франция. Юный шотландец Квентин Дорвард прибывает ко двору, желая послужить честному делу. Его храбрость и умения впечатляют короля Людовика XI, и он зачисляет юношу в ряды своей личной гвардии. Однако первое же важное поручение монарха оборачивается ловушкой, в которой замешана судьба прекрасной графини Изабеллы. Чтобы спасти возлюбленную и защитить свою честь, гвардейцу предстоит проявить всё своё мужество и благородство в водовороте придворных интриг.