Пятилетний Трофим по прозвищу Травка теряется в лесу, и его путь домой превращается в настоящее приключение. На помощь малышу приходят разные люди: старый боцман и добрые дальнобойщики. А однажды мальчик и вовсе попадает в волшебный мультипликационный мир, где его ждёт встреча с нарисованным человечком. Тем временем родители Травки не теряют надежды и с помощью чудесного телескопа пытаются отыскать своего непоседу.