Двое неразлучных друзей-пятиклассников, юный технарь и начинающий скрипач, влюбляются в самую очаровательную девочку во дворе. Капризная красавица играет чувствами мальчиков, то обращая внимание на одного, то на другого, заставляя их соперничать. А её младший брат Кузя занят своими фантастическими планами: он мечтает завести много кошек, чтобы превратить их в обезьяну, ведь из обезьяны, как он считает, легко получится медведь, а уж из медведей — и вовсе запросто сделать товарища.