Петербург 1914 года — это город контрастов, где мрачные рабочие окраины соседствуют с яркой артистической жизнью. В центре истории — сёстры Катя и Даша Булавины. Старшая, Катя, замужем за либеральным адвокатом Смоковниковым и изнывает от тоски и пустоты в своей благополучной жизни; отчаянные мысли прерывает лишь знакомство с офицером Вадимом Рощиным. Даша же вращается в кругу поэтов-футуристов, а позже, уехав в Самару, случайно встречает на пароходе старого петербургского знакомого — инженера Ивана Телегина. Их судьбы, как и судьба всей страны, необратимо меняются с наступлением 1918 года.