Молодой художник Вадим, устав от городской суеты и в поисках новых идей, решает сменить обстановку и уезжает в тихий посёлок. По стечению обстоятельств он селится в доме, где на отдыхе собрались семьи цирковых артистов. Оказавшись в этом необычном месте, герой обнаруживает, что его новое жилище полно самых удивительных вещей и чудесных событий, которые постепенно возвращают ему утраченное вдохновение и открывают дверь в красочный мир искусства и веселья.