Три сестры мечтают о судьбе, прядуя пряжу долгим вечером. Их невинные желания запускают череду удивительных событий: вот уже одна из них становится царицей, но её ждут коварная ложь и разлука с любимым сыном. Молодому князю Гвидону, оказавшемуся на таинственном острове, предстоит пережить немало чудес — от встречи с волшебной Царевной-Лебедью до появления из морской пучины дружины из трёх десятков богатырей. Эта классическая экранизация пушкинской сказки, полная поэзии и красочной анимации, ведёт историю через все испытания к заслуженному и радостному финалу.