Это лето в пионерлагере станет для подростка Мити Лопухина особенным — последним летом детства. Здесь он обретёт искреннюю дружбу с наставником, который откроет ему глубину и красоту искусства. Но главным испытанием и откровением для мальчика станет первая любовь, принесшая одновременно и светлую радость, и горькое разочарование. Фильм Сергея Соловьёва — лирическая и очень точная зарисовка о том переходном возрасте, когда мир вдруг становится сложным и бесконечно прекрасным.