Американский фотограф Дэвид и его русская подруга Катя уезжают из Лос-Анджелеса в калифорнийскую пустыню, чтобы сделать серию снимков для журнала. Они селятся в мотеле городка 29 Пальм и дни напролет исследуют окрестности на джипе, включая пейзажи национального парка «Дерево Джошуа». Их идиллическое путешествие, наполненное страстью, ссорами и примирениями, внезапно обрывается чудовищным происшествием.