История рыжеволосого мальчишки Саньки, который сбегает из цирка и встречает на своём пути доброго и неунывающего клоуна по прозвищу Полфунт. Эта неожиданная дружба становится для обоих началом большого путешествия по просторам России. Вместе они переживают множество приключений, сталкиваются с трудностями и добрыми людьми, мечтая обрести своё место в жизни. Трогательная драма о взаимовыручке, надежде и поисках счастья, снятая с теплотой и пониманием детской души.