Учёный Христиан-Теодор прибывает в сказочную страну и влюбляется в местную принцессу. Чтобы найти возлюбленную, он отправляет на поиски собственную тень, но та, обретя самостоятельность, превращается в жестокого и коварного двойника по имени Теодор-Христиан. Пока настоящий учёный тяжело заболевает, его тень строит коварные планы: она намерена жениться на принцессе и захватить власть в волшебном королевстве. Для этого нужно лишь поссорить влюблённых и устранить своего прежнего хозяина.