Младший сын профессора Енгибаряна Леня уверен, что стать клоуном и смешить людей — проще простого. Однако главный режиссёр цирка придерживается иного мнения. Всё же разглядев в юноше неординарные способности, он берёт его в труппу униформистом. На арене Леня встречает артистку Ирину, между ними вспыхивает чувство. Девушка влюбляется в будущего клоуна Леонида Енгибаряна и начинает активно участвовать в его судьбе, помогая ему на непростом пути к успеху под куполом цирка.