Цыган Василь влюбляется в красавицу Галю и ради неё готов оставить кочевую жизнь, забыв родную мать и свою прежнюю любовь — цыганку Азу. Галя, пренебрегая волей отца и бросив жениха-кузнеца Пилипа, выходит за него замуж. Однако со временем тоска по вольной жизни в таборе берёт своё, и Василь начинает мучиться раскаянием, надеясь вымолить прощение у тех, кого когда-то покинул.