Судьба цыган, воспетая поэтами, полна невзгод. Цыганка Мария, оказавшись на обочине жизни с маленьким сыном Сашкой, решает оставить кочевую жизнь ради его будущего. Они поселяются в деревне, где мальчик находит верных друзей и первую любовь. Кажется, они обрели долгожданный дом, но беспокойное цыганское сердце зовёт в дорогу, и в погоне за счастьем матери и сыну предстоит сделать непростой выбор.