В 1927 году в тихом губернском городке новым начальником уголовного розыска становится бывший красный командир Константин Воронцов. Его главной задачей оказывается поимка матёрого рецидивиста Корнея, объявившегося в этих краях. Оперативникам удаётся вычислить место воровского схода, однако преступник, почуяв неладное, в последний момент меняет точку встречи. У Воронцова не остаётся времени на то, чтобы предупредить свою команду, и ему приходится в одиночку отправляться на опасную встречу с бандой Корнея.