Абхазия, август 1935 года. Лучшего танцора Народного ансамбля песни и пляски Сандро Чегемского вместе с коллективом приглашают на необычное ночное торжество. Пир, устроенный местным начальством, предназначен для самого Иосифа Сталина и его ближайших соратников. Для простых артистов эта встреча с всесильными вождями в неформальной обстановке становится уникальным и тревожным событием, где застольное веселье соседствует с непредсказуемостью эпохи.